Overture

Arthur Schwartz, Max Goberman Orchestra

Dorothy Fields, Arthur Schwartz, Delbert Anderson, Albert Linville, Nathaniel Frey, Johnny Johnston

Dorothy Fields, Arthur Schwartz, Delbert Anderson, Albert Linville, Nathaniel Frey, Johnny Johnston

Dorothy Fields, Arthur Schwartz, Delbert Anderson, Albert Linville, Nathaniel Frey, Johnny Johnston

Dorothy Fields, Arthur Schwartz, Delbert Anderson, Albert Linville, Nathaniel Frey, Johnny Johnston

Dorothy Fields, Arthur Schwartz, Delbert Anderson, Albert Linville, Nathaniel Frey, Johnny Johnston

Dorothy Fields, Arthur Schwartz, Delbert Anderson, Albert Linville, Nathaniel Frey, Johnny Johnston

Dorothy Fields, Arthur Schwartz, Delbert Anderson, Albert Linville, Nathaniel Frey, Johnny Johnston

Dorothy Fields, Arthur Schwartz, Delbert Anderson, Albert Linville, Nathaniel Frey, Johnny Johnston

Dorothy Fields, Arthur Schwartz, Delbert Anderson, Albert Linville, Nathaniel Frey, Johnny Johnston